《实验二》山东大学20春作业参考答案

山东大学《ERP实务》实验报告****年 ** 月**日                              
专业：******     实验者：****          同组者：***、***、***、***

实验项目：用友ERP-U8软件熟悉及基础数据录入

实验目的：
掌握ERP原理，熟悉ERP软件各功能模块，及其之间的关系。
熟悉与MRP有关的基础设置，明白基础设置和基础数据之间的关系，了解MRP所需要的基础数据，为业务操作做准备。

实验仪器及材料：cpu主频：P4 1.8G Hz；
内容容量：256MB；
硬盘容量：Maxtor40GB；
操作系统版本：OS: Windows 2000 sp4。

实验原理、步骤、数据纪录及处理，讨论   
【实验原理】
用友ERP-U8软件简介
用友ERP-U8软件是用友软件股份有限公司的ERP软件之一，适用于所有的领域，在角色应用上体现了个性化设置的特点，并且实现了针对角色应用的功能。
用友ERP-U8软件的硬件环境：
计算机所安装的组件（充当的角色）
最低配置
推荐配置
说明

安装全部产品
CPU: P4 1.8GRAM: 512MBHARDDISK: 60GB(依用户数据量而定，至少有10G以上的空闲空间，且为NTFS分区)
CPU: P4：2.4G*2RAM: 2GB—4GBHARDDISK: 72GB以上(依用户数据量而定，至少有10G以上的空闲空间，且为NTFS分区)
所有的组件和客户端全安装在一台安装在同一台计算机上，其负荷可想而知，建议使用专用服务器或高配置台式机。

安装单用户版
CPU: P4 1.8GRAM: 512MBHARDDISK: 60GB(依用户数据量而定，至少有10G以上的空闲空间，且为NTFS分区)
CPU: P4：2.4G*2RAM: 2GB—4GBHARDDISK: 72GB以上(依用户数据量而定，至少有10G以上的空闲空间，且为NTFS分区)
因其不安装WEB产品和WEB服务器，所以压力要比“安装全部产品”小。

用友ERP-U8软件的软件环境（只介绍其中的一种）：
服务器角色
操作系统
SQL server

数据服务器
Windows 2003 Serve
SQL server 2000 STD or ENT + Sp3 MSDE2000+MSDE CriticalUpdate（关键更新）

应用服务器
Windows 2003 Server


加密服务器
Windows 2003 Server


客户端
Windows 2003 Server


单机模式
Windows 2003 Server
Sql server 2000 STD or ENT + Sp3


相关模块的关系
对于不同的帐套需要启用不同的功能模块，在整个生产计划与控制实验中需要启用的模块包括物料清单、销售管理、库存管理、主生产计划、生产订单、采购管理、需求规划、产能管理、物料需求计划等，各模块之间的关系可用下图表示：


     启用的各模块的作用：
《物料清单》系统中的物料清单，是MPS系统所必须先行建立的基础资料。
《销售管理》系统中，已锁定/已审核销售订单是MPS计算的需求来源。
《库存管理》系统中，各MPS物料的"现存量、预计入库量、预计出库量、冻结量、未指定仓库的到货量"等，是MPS计算必须考虑的有效供应量。
《生产订单》系统中，各MPS物料的锁定、已审核生产订单余量，是MPS必须考虑的有效供应量之一，同时其MPS子件的需求余量则是MPS展开时的需求量之一。
《主生产计划》系统中MPS展开自动产生的建议计划量，则是《生产订单》系统自动生成生产订单的依据。
《采购管理》系统中，各MPS物料的锁定、已审核请购单和采购订单余量，是MPS必须考虑的有效供应量之一。《主生产计划》系统中MPS展开自动产生的建议计划量，则是        《采购管理》系统自动生成请购单、采购订单的依据。
《主生产计划》系统中MPS展开产生的建议计划量，是《需求规划》系统MRP展开必须考虑的需求来源。
《主生产计划》系统中MPS展开产生的建议计划量，是《产能管理》系统计算粗能力和细能力计划的依据。《主生产计划》系统中的需求预测资料也是《产能管理》系统计算资源需求计划的依据。
系统启用
所有系统进入时都要判断系统是否已经启用。未启用的系统不能登录。因此进行系统启用时应用软件的前提。系统启用有两种方法，可以在注册帐套成功后接着启用，也可以在企业应用平台中的基本信息中启用。
基础档案
设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。
基础档案设置的顺序：

本实验的操作流程


其中基础档案设置的基本流程：
设置机构人员——设置存货——设置业务
机构人员——部门档案、往来单位——供应商档案、往来单位——客户档案、存货——存货分类、存货——计量单位组别、存货——计量单位、存货——存货档案、业务——仓库档案、业务——收发类别、业务——销售类型。
6．实验数据及其来源
部门档案资料来源与企业的组织机构和部门分配，供应商档案资料来源于与企业有业务往来的供应商信息，客户档案来源于与企业有业务关系的客户档案。存货分类根据企业的实际产品和零部件信息进行，计量单位由企业的实际情况决定，存货档案可能来源于企业PDM系统，或者存货的各个属性单独获取，如存货的几何信息、状态、期量标准等都要经过测量、盘点、计算等才能获取。【实验仪器、工具及材料】
计算机；
用友ERP-U8软件【实验准备】
     已正确安装用友ERP-U8软件系统。
【实验资料】
   以下资料可以作为实验的参考数据，亦可以自己设定，物料属性中的物料编码也可以用自己手工实验中的编码。
1．部门资料
部门编号
部门名称
备注

0
总公司
一级部门

001
销售部
二级部门

002
采购部
二级部门

003
财务部
二级部门

004
仓库
二级部门

005
生产部
二级部门

006
技术部
二级部门

2．供应商资料
供应商编号
供应商名称
供应商简称
联系人

0010
济南第一电子科技公司
济科
刘东

0020
江苏天峰电子公司
天科
董天

0030
南京蓝雪科技公司
篮科
李海

3．客户资料
客户编号
客户名称
客户简称
地区名称
联系人

001
湖北华联商厦
湖北华联
湖北
王凤

002
济南科技市场
济南科技
济南
刘江

003
山西科技城
山西科技
太原
高年

4．存货分类资料
类别编号
类别名称

01
原材料

02
零件

03
组件

04
部件

05
产成品

5．计量单位组资料
计量单位组编号
计量单位组名称

01
第一组

02
第二组


6．计量单位资料
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单组名称
备注

001
件
第一组
主要单位

002
批
第二组
主要单位

003
台
第一组
辅助单位

004
套
第一组
辅助单位

005
盘
第一组
辅助单位

006
米
第二组
主要单位


7．存货档案（对于“虚拟件”认为是“自制件”）
物料编码
存货分类
物料名称
存货属性
仓库代号
计量单位
供应类型

P1000
产成品
计算机产品
自制+销售
04
台
领用

W1000
产成品
计算机
自制
04
台
领用

W3101
组件
显示器组件
自制
02
件
领用

W2111
部件
显示器
外购
03
件
领用

W4121
零件
显示器底托
外购
03
件
领用

W2201
部件
键盘
外购
03
件
领用

W2301
部件
鼠标
外购
03
件
领用

W3201
组件
主机
自制
03
件
领用

W3212
组件
机箱
外购
03
件
领用

W4211
部件
主机箱体
自制
03
件
虚拟件

W4212
零件
机箱盖
外购
03
件
领用

W4300
零件
螺丝
外购
03
件
领用

W3301
组件
机箱电源组件
自制
03
件
虚拟件

W3311
部件
机箱电源
外购
03
件
领用

W3401
组件
硬盘组件
自制
03
件
虚拟件

W2401
部件
硬盘
外购
03
件
领用

W3501
组件
主板组件
自制
03
件
虚拟件

W2501
部件
主板
外购
03
件
领用

W3601
组件
光驱组件
外购
03
件
虚拟件

W2601
部件
光驱
外购
03
件
领用

W2701
部件
声卡
外购
03
件
领用

W3801
组件
软驱组件
自制
03
件
虚拟件

W2801
部件
软驱
外购
03
件
领用

W2702
部件
显卡
外购
03
件
领用

W2901
部件
网卡
外购
03
件
领用

W3111
组件
CPU组件
自制
03
件
虚拟件

W2101
部件
CPU
外购
03
件
领用

W2121
部件
CPU风扇
外购
03
件
领用

W2131
部件
内存条
外购
03
件
领用

W2141
部件
光驱数据线
外购
03
件
领用

W2151
部件
软驱数据线
外购
03
件
领用

W2202
部件
主机电源线
外购
03
条
领用

P1100
组件
包装组件
外购
03
套
领用

P1101
部件
说明书
外购
03
件
领用

P1102
部件
显卡驱动盘
外购
03
盘
领用

P1103
部件
声卡驱动盘
外购
03
盘
领用

P1104
部件
显示器包装箱
外购
03
件
领用

P1105
部件
主机包装箱
外购
03
件
领用

P1106
零件
包装用胶带
外购
03
米
领用


8．仓库档案
仓库编号
仓库名称

01
原材料库

02
自制半成品库

03
外购零部件库

04
产成品库

【实验步骤】
（一）熟悉“系统管理”的主要功能：
“系统管理”的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
“系统管理”模块主要能够实现如下功能：
（1）对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出帐套(恢复备份和备份)。
（2）对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
（3）允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
（4）对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
（二）主要步骤
1．建立新的帐套
（1）选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块；


（2）选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面，以系统管理员（admin）的身份登陆,选择帐套为default,点确定；


（3）建立新的帐套。
注意：只有以系统管理员的身份登录后，才能够建立新的帐套。
用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。


第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息；其中帐套号自定义，帐套名称为实验，启用会计期间为当前月（以后实验都用这个帐套号）。第二步：输入单位信息 ?用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项；


c.第三步：核算类型设置 ?用于记录本单位的基本核算信息，其中企业类型为工业，选中按行业性质预设置科目；


第四步：基础信息设置，为了实验简单，只选中存货分类；


第五步：进行编码方案和数据精度设置。（根据情况自己设定，如使用【实验资料】中给出的数据，那么存货分类编码级次设置为2，2；部门编码方案级别设置为2，第一级位数1，第二级位数2；开票单价小数和税率小数为2，其它全部设置为0）



2．启用子模块
⑴ 本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。由上一步点击完成后，点击是，进入系统起用界面⑵ 启用物料清单、销售管理、库存管理、主生产计划、生产订单、采购管理、需求规划、产能管理八个模块。


3．增加用户，并为用户设置权限，以后做实验时，就用这个用户名登陆。
⑴ 增加用户，在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【用户】输入编号、姓名和口令。（姓名和口令必须记住）⑵ 为用户分配角色
双击新增的用户，为用户分配角色。


⑶ 查询新增用户所具备的权限
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【权限】，点击进入下面的界面，选择新增的帐套和用户，可以查询用户所具有的权限。4．熟悉“企业应用平台”。
“企业应用平台”是用户应用软件的窗口，通过企业应用平台，企业员工可以通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作。
⑴ 点击企业应用平台，利用新增的帐套、用户和口令登录。


（2）进入工作中心的界面，了解各个子模块。
点击左下角的业务可进行具有权限的各种业务活动。界面左边为业务工作，在界面左侧的目录树中打开要进入的系统，点击需要进入的功能节点即可进入相应的功能节点。
界面左下角为工作列表。包括设置、业务、工具三个标签。点击设置便可进行相应的基础设置。点击业务便可进行相应的业务工作。
在当前窗口按[F1]快捷键，即可弹出帮助。在窗口界面点击〖帮助〗按钮，弹出帮助。

（三）基础数据录入步骤
1．熟悉基础设置的主要内容
设置包括：基本信息、基础档案、数据权限、单据设置、工作流设置五个部分。
基本信息：包括系统启用、编码方案、数据精度。由实验一完成的系统启用、编码方案、数据精度也可以在这儿设置。
基础档案：设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高
数据权限：数据权限的主要是对各种业务进行权限的分配，包括记录权限和字段权限的分配。必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能在这里进行数据权限分配。
    单据设置：单据设置主要是对各种业务所涉及到的单据的格式和编号进行设置。
    工作流：工作流的主要功能根据用户不同的审批需求设置各种不同的工作流方案，每个方案可根据角色、分工和条件的设置不同的审批流程和审批信息传递路径。
2．基本档案——机构人员——部门档案
作用：主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
点击基础档案——机构人员——部门档案就出现下面的界面。点击工作栏上的增加按钮，就可以进行录入。录入完后点击保存按钮保存即可。如果录入错误，可以点击修改按钮和删除按钮对选中的行进行修改或删除。


3．往来单位——供应商档案——供应商档案
作用：本功能主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案。
设置供应商档案之前必须对供应商进行分类，供应商分类的方法很多，可以按照地区分类，也可以按照行业分类等。如果不需要，那么可以用“无类别”来表示，如下图：
    点击基础档案——往来单位——供应商档案——供应商档案，进入下面的界面。点击增加、修改、删除功能即可进行录入、修改和删除。可以录入供应商的基本情况、联系方式和信用情况。


4.往来单位——客户档案——客户档案
与供应商档案相似。
    作用：本功能主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。可以录入客户的基本情况、联系方式、信用情况。
    点击基础档案——往来单位——客户档案——客户档案，就可进入下面的界面。操作同供应商档案。


5．存货—存货分类  
作用： 企业可以根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。实验中必须输入分类编码和分类名称。工业企业的存货分类可以分为三类：采购件和自制件。采购件又可以分为零部件和原材料。自制件又可以分为半成品和产成品。
点击基础档案——存货—存货分类，就可进入下面的界面。同样可以点击增加、删除、修改、保存按钮进行录入、删除、修改和保存。


6．存货——计量单位——计量单位组别   
作用：不同的产品所用的计量单位可能不同。同种产品在生产、存放、和销售时的计量单位也可能不同。本功能主要为产品设置所用的计量单位组。
点击基础档案——存货——计量单位——计量单位组别，进入下面的界面。点击分组，就可增加每组计量单位。选择计量单位组类别为固定换算率，可以为每组计量单位产生一个主计量单位和多个辅助计量单位。


7．存货——计量单位——计量单位
作用：为每个计量单位组增加计量单位。每个计量单位组有一个主计量单位和多个辅助计量单位。
点击——基础档案——存货——计量单位——计量单位，出现下面的界面，选定要增加计量单位的计量单位组，点击单位按钮，再点击增加按钮，录入编码和名称即可。


8．业务——仓库档案
作用：存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供应链管理系统的重要基础准备工作之一。
点击基础档案——业务——仓库档案，出现下面的界面，点击增加按钮，输入仓库编码，仓库名称，选择仓库所属的部门，和计价方式即可。

9．存货——存货档案
作用：存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。对存货档案的设置包括存货档案基本页、存货档案成本页、存货档案控制页、存货档案计划页、和存货档案MPS/MRP页、存货档案质量页。
存货档案基本页主要是对存货的基本参数进行设置。主要包括存货编码、存货名称和存货属性。
存货档案成本页主要是对存货的成本和计价方式进行设置
存货档案控制页主要是对存货的库存参数进行设置。
存货档案计划页主要是对存货的生产计划和采购计划进行设置，是设置为再订货点法（ROP）还是MRP，以及存货的批量和提前期的设置。
存货档案MPS/MRP页主要是对存货的计划类型和供需类型进行设置。计划类型为MPS的，可以生成主生产计划。计划类型为MRP的存货可以生成物料需求计划。
存货档案质量页主要是对存货的质量检验参数进行设置。
点击基础档案——存货——存货档案，即出现下面的界面，左边目录树出现了存货的分类。选中要增加的存货的类别，点击增加按钮，即可出现存货增加的界面。选中存货档案基本页，即可对基本参数进行设置。同理，选中存货档案的控制页、计划页等，对其参数进行设置。






                                          指导教师：***、***