- 下列( )项投资组合,适合即将退休的投资人?2022-09-13
- 以下哪一项不属于对冲基金策略( )2022-09-13
- 以下哪些产品属于另类投资( )2022-09-13
- 以下哪些是固收类产品要承担的风险( )2022-09-13
- 有关理财规划的叙述,下列叙述何者正确?2022-09-12
- 2018年我国银保监会正式颁布了《商业银行理财业务监督管理办法》,( )是指是指商业银行接受投资者委托,按照与投资者事先约定的投资策略、风险承担和收益分配方式,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服2022-09-12
- 将客户划分为富裕客户、大众富裕客户及大众客户的划分标准是( )2022-09-12
- 以下会对个人理财业务的发展产生影响的因素有( )2022-09-12
- 在下列各项中属于客户财务信息的有( )2022-09-12
- 分析理财客户的风险特征是应当从哪几方面入手?2022-09-12
- 个人理财规划是管理一个人的理财事务的过程,对还是错?2022-09-12
- 投资规划主要功能是财富保值增值,对还是错?2022-09-12
- 理财价值观是指理财目标排序,对还是错?2022-09-12
- 根据生命周期理论,个人理财规划就是要平衡一生财务收支,对还是错?2022-09-12
- 以下属于客户非财务信息的是( )2022-09-12
- 在与客户的交流沟通中,一般不建议理财规划师采用( )方式进行提问。2022-09-12
- 财务目标目标可以包括( )2022-09-12
- 解释理财流程第三步分析的主要内容( )2022-09-12
- 投资偏好是定性数据,对还是错?2022-09-12
- 个人理财规划流程第一个步骤的目标是为了厘清服务的范围,以提高实现客户预期的可能性,完成“顾问式营销”,增加“非存贷利差”对金融机构利润贡献,对还是错?2022-09-12
- 个人理财规划服务对所提供信息的全面性和准确性的是要求的,如果理财规划师不能获得足够多的相关信息,可以选择终止服务,对还是错?2022-09-12
- 在分析信息和制订实施个人理财规划的过程中,个人理财师可以向其他专业人员咨询,对还是错?2022-09-12
- 在执行个人理财方案时,不能给客户推销其不需要的产品和服务,要按照客户风险属性进行资产配置,对还是错?2022-09-12
- 当理财目标出现资金缺口时,调整理财方案顺序可以是:增加收入、减少支出、推迟目标实现、降低目标、增加投资报酬率,对还是错?2022-09-12
- 人财务报表主要有资产负债表、现金流量表、收入支出表、家庭预算表四种。2022-09-12